Obwohl es dem FBI dank der Hilfe des Agenten Ryan Hardy gelungen ist, den Serienkiller Joe Carroll nach dessen Gefängnisausbruch wieder festzunehmen, nehmen die Morde an hübschen, jungen Mädchen kein Ende.
Ryan Hardy setzt derweil alles daran, den entführten Sohn von Claire zurückzubringen. Als sich sein Verdacht bestätigt, dass Claires Kindermädchen Denise offiziell überhaupt keine Nanny ist, sondern von Carroll auf die junge Mutter angesetzt wurde, erhofft er sich durch eine direkte Gegenüberstellung zwischen Claire und Carroll neue Informationen über Joeys aktuellen Aufenthaltsort. Claire versucht, ihren Ex-Mann dazu zu bewegen, sein Schweigen zu brechen, doch Carroll weicht ihren Fragen konstant aus und lenkt das Gespräch auf die Affäre zwischen Claire und Ryan. Das FBI stößt schließlich auf Denise' wahre Identität und kann dadurch ihre ehemalige Adresse ausfindig machen. Bei einer Hausdurchsuchung macht Hardy eine grausame Entdeckung, als er auf einmal von einer Person mit einer Poe-Maske angegriffen wird.
Währenddessen versuchen die Entführer Emma - Denise' richtiger Name - Jacob und Paul, dem kleinen Joey einzureden, seine Mutter hätte sie dazu beauftragt, mit ihm unterzutauchen. Joey glaubt den dreien zwar, doch die Situation spitzt sich dennoch zu, als es zu Eifersüchteleien unter den Entführern selbst kommt...